Иностранцам не нужна российская дистрибуция

Рынок логистических услуг в России только формируется, и неудивительно, что на нем происходят серьезные изменения. По данным RBC daily, еще совсем недавно иностранные компании в основном работали в России через местных дистрибьюторов, а теперь предпочитают создавать собственную дистрибьюторскую сеть. Понять зарубежных предпринимателей легко – собственная дистрибуция позволяет существенно снизить издержки. Правда, и в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. В России еще не сложился цивилизованный рынок логистических провайдеров, на которых из-за отсутствия собственной инфраструктуры вынуждены опираться иностранцы. Отечественным дистрибьюторам не легче. Чтобы выжить в этой ситуации, у них есть только один шанс – стать логистическими компаниями.

 

Согласно данным аналитического обзора РБК «Российский рынок транспортно-логистических услуг: тенденции и перспективы развития», в настоящее время на российском рынке работает около 4 тыс. компаний, предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги, в том числе более 3 тыс. перевозчиков и 1 тыс. экспедиторов. Порядка 760 компаний предоставляет складские услуги. Среди наиболее крупных отечественных логистических операторов можно выделить «Юнитранс», Национальную логистическую компанию, «АТЛ Холдинг», Российскую логистическую службу, «ЕвроСиб» и STS-Logistics. По прогнозам РБК, среднегодовые темпы роста рынка транспортно-логистических услуг в течение ближайших четырех лет составят 6-7%, а емкость рынка (выручка компаний, предоставляющих услуги) увеличится в 1,3 раза – с 25,5 млрд долл. в 2005 г. до 34,4 млрд долл. в 2010 г.

 

Еще совсем недавно большинство иностранных компаний-производителей и подумать не могли о том, чтобы выходить на российский рынок самостоятельно. 5-7 лет назад эти компании только присматривались к российскому рынку, риски работы на котором были достаточно высоки, предпочитая действовать через дистрибьюторов (компании, которые закупают товар у производителя, перевозят его на свой региональный склад, формируют более мелкие партии для розничной торговли и доставляют их в точки продаж). Построить собственную систему дистрибуции иностранцам не всегда позволяли обширная география, наличие региональной специфики и многие другие факторы. В результате за последние годы в России было создано множество компаний-дистрибьюторов.

 

Однако, по данным RBC daily, сейчас ситуация на рынке резко изменилась – иностранные компании-производители, отвергая услуги дистрибьюторов, все чаще предпочитают строить свою дистрибьюторскую сеть. «В настоящее время западные компании-производители испытывают новую волну интереса к российскому рынку, – сказал RBC daily управляющий партнер Logistics Field Audit в России, СНГ и странах Балтии Андрей Хлус. – В американский и европейский офисы Logistics Field Audit только в этом году обратилось около 100 компаний-производителей, проявляющих интерес к российскому рынку. Чтобы минимизировать издержки, компании-производители начали выходить на рынок самостоятельно и создавать собственную систему дистрибуции».

 

Логика иностранцев вполне понятна. Не секрет, что производство продукта на территории страны-потребителя дает возможность снизить издержки (за счет более дешевой рабочей силы, отсутствия пошлин и сокращения соответствующих логистических издержек). «Производители вынуждены отказываться от услуг посредников или значительно сокращать их количество, – пояснила ситуацию RBC daily представитель ООО «Национальная логистическая компания» Полина Винокурова. – В частности, P&G сократил их число с 40 до 10, Sun Interbrew – с 430 до 12. Розничные сети строят распределительные центры для своих магазинов, требуя от производителей поставлять продукцию напрямую туда. Мировой опыт также говорит о том, что количество оптовиков будет неуклонно снижаться».

 

Хотя от сотрудничества с российскими компаниями иностранным производителям совсем все-таки не уйти. «У компаний, которые сейчас выходят на рынок, нет своей инфраструктуры в России, – сказал RBC daily директор европейского бюро Logistics Field Audit (Великобритания) Расселл Кинг. – Поэтому они вынуждены опираться на российских логистических провайдеров, которые являются транспортными экспедиторами и складскими операторами одновременно». И Россия в данном случае не исключение. В исследовании, проведенном специалистами Northeastern University (Бостон, США) совместно с американской компанией Accenture среди крупнейших компаний-производителей США, отмечается, что в 2004 г. услугами логистических провайдеров пользовались 80% игроков, тогда как в 1991 г. – только 38%.

 

И все бы хорошо, но проблема в том, что в России еще не сложился цивилизованный рынок провайдеров логистических услуг. А в условиях, когда основная нагрузка ложится на операционную логистику, это становится принципиально важным. В направлении формирования такого рынка делаются сейчас только первые шаги. Например, как стало известно RBC daily, российскими и зарубежными специалистами Logistics Field Audit была разработана система добровольной сертификации логистических провайдеров – LFA Certified Provider. «Эта система позволяет провести оценку провайдера по различным параметрам, а затем занести его в международную базу LFA и рекомендовать клиентам», – поясняет Расселл Кинг.

 

По словам экспертов, чтобы выжить в этой ситуации, у дистрибьюторов есть только один шанс – стать логистическими компаниями. «Натиск розничных сетей и жесткие требования производителей заставляют дистрибьюторов искать новые рыночные ниши, – говорит Полина Винокурова. – Таких ниш не так уж много: уход в производство, дистрибуция в национальных масштабах, и в том числе логистика». И удивляться тут нечему. Имеющиеся складские мощности, опыт, финансовые ресурсы и связи с производителями могут со временем позволить бывшим оптовикам стать крупными логистическими операторами. «Зачастую основной функцией дистрибьюторских компаний была логистика – таможня, транспортировка, хранение. По пути создания выделенных логистических подразделений пошли многие компании-дистрибьюторы. Именно в этой части они могут считать себя профессионалами», – говорит Андрей Хлус. Подобный вариант развития событий подтверждают как небольшой российский, так и богатый мировой опыт. «Например, нижегородская компания «Алиди», будучи эксклюзивным дистрибьютором P&G, Nestle, BIC и Energizer, по сути работает как логистический оператор, а мировой лидер логистического бизнеса – компания Exel – была создана более 20 лет назад как дистрибьюторская компания», – резюмирует Полина Винокурова.

 

 

---